兵百分之九十都在边疆。
但在如此注意边疆之际，边疆却不断遭到挫折；首先是云南地区。ji元前二世ji时，西汉王朝曾在滇guo（云南晋宁）设立益州郡。ji元后三世ji时，蜀汉帝guo*相诸葛亮曾在那里七擒蛮族的酋长孟获。但大分裂时代后期，终于脱离中guo。诸部落互相并*，到了上世ji（七）只剩下六个部落，六个酋长都称自己是王。当地语言，“王”的发音为“诏”所以中guo就称之为“六诏”本世ji（八）三十年代，六诏中最南的一个“诏”皮罗阁，统一了其他五个“诏”建立南诏王guo，定都太和城（云南大理）向中guo朝贡，请求册封。中guo于七三八年册封他为云南王。
南诏王guo的建guo，正逢中guo第二个黄金时代末期，酒**相杨guo忠任用大酷吏鲜于仲通当剑南战区（四川成都）司令官（节度使）鲜于仲通任用嗅吏张虔陀当云南郡（云南姚安）郡长（太守）云南郡距太和城直线只有一百公里，是南诏王guo到唐王朝的必经要道。使节入境之后，依南诏的礼节，fu*要gong同拜会地方首长，于是，张虔陀就留下使节的妻子陪宿。又一再索取南诏王guo无法供应的巨额贿赂，稍不如意，就派人到太和城*骂，又不断向中央政府诬告南诏王guo种种罪状，要求惩chu。南诏王guo第二任guo王阁罗凤忍无可忍，于七五○年，奇袭云南郡，把张虔陀*掉。明年（七五一）鲜于仲通动员八万大军进攻，阁罗凤表示谢罪，并表示愿意退出所占领的土地。他警告说：“如果唐*我太甚，我就投降吐蕃王guo。那时整个云南地区，恐怕都非唐所有。”
鲜于仲通这种昏bao人物是不会为guo家着想的，他继续进兵，结果被南诏兵团诱到洱海旁，全部歼*，士卒**六万余人，一万余人被俘。阁罗凤乘胜占领现在的云南省全境。他在太和城下立了一个石碑，叙述事件经过及原因。他说：“我的后裔终有一天仍会归附中guo，到那时可把这个碑*给中guo使节看，让中guo知道，我们今天这样作，不是我们的本心。”
杨guo忠接着发动了一连串攻击，每次都在万山丛中被击败，前后gong*二十余万人。历史上有一个现象，fu败的政府很难产sheng杰出的统帅。当时所派遣的将领，全是用不尊严手段达到尊严地位的饭桶，根本没有取胜的可能。只为了张虔陀和鲜于仲通两个酷吏，使唐王朝所能征*的最*锐的部队，**殆尽。
*云南地区挫折的同时，在遥远的中亚荒漠草原上，唐帝guo也受到同样打击。七五○年，安西战区（新疆库车）司令官gao仙芝（他是朝鲜人）攻陷石guo（乌孜别克塔什gan布）俘虏了它的guo王和王子。但王子在途中逃走，宣称gao仙芝如何伪订和约，如何乘石guo不备发动奇袭，以及如何屠*老弱和劫掠财物。中亚诸guo被这位能言善道的王子所激怒，他们知道自己的力量不zu以和中guo为敌，就向西方的阿拉伯帝guo（黑衣大食）求援。阿拉伯帝guo认为**中guo的机会已到，立即派出一个强大的兵团东征，并下令军中说，最先进入中guo的将领，即被任命为驻中guo总督。gao仙芝得到消息，于七五一年，率三万余人的洋华混合兵团，向西迎战。在但罗斯（哈萨克jiang布尔市）跟阿拉伯军团二十万人相遇，*战五日，不分胜负。可是gao仙芝所属的葛罗禄部落派遣军叛变，与阿拉伯*外夹攻，唐帝guo洋华混合兵团崩溃。gao仙芝狼狈逃回*伤二万余人。
这是一次重要的战役，阿拉怕帝guo虽然胜利，但胜利的过度艰苦，从此打消征服中guo的念*。而唐王朝也从此止步，无力再向西开拓领土。
对外挫折，宣告guo*黄金时代已到尾声。
唐王朝第九任皇帝李隆基本来是一个英明人物，但他却在位四十五年，任何英明人物掌握无限权力如此之久，都会堕落。他六十岁时，把他一个儿子的妻子，二十六岁的杨玉环召唤进*陪他上床，封为贵妃（小老婆群第一级）杨玉环是中guo历史上mei女之一，有无数的文xue作品，包括诗、戏剧和现代电影、电视，都以她为主题。杨玉环以体态*满闻名于世，*情忠厚，对政治没有兴趣，也没有任何供人*责的事迹。但她的堂兄杨guo忠却恰恰相反，杨guo忠的智慧和能力都不能够胜任*相，但他的裙带关系使他能够胜任动他这个*相仅兼职就达四十余个，除了弄权和索贿外，不知道对guo家的责任是什么。一个广大的贪污网，在他手下迅速建立、而且，他不久就跟范阳战区（北京）司令官（节度使）安禄山发sheng冲突。
安禄山是一个*犷而gan练的将领，几次到长安进谒皇帝，政府的fu败和*相以下官员们的颟顸无能，给他留下深刻印象。杨guo忠向他索绒贿，他一口拒绝，而且对杨guo忠也不维持应有的礼貌。杨guo忠不能忍受这种轻蔑，遂决心打击他。于是，诬以谋反的法宝出笼，向李隆基一再告密，李隆基一再不相信。但在那种形势之下，没有人敢保证李隆基下一次仍不相信。五十年代七五五年，杨guo忠采取“*他反”的手段，派遣警备部队包围安禄山在长安的住宅，逮捕他的宾客，全部chu*，他希望安禄山有激烈地反应。安禄山果然震恐而且愤怒，他知道向皇帝申诉没有用，所有的奏章都不能越过*相这一关，他唯一的一条路就是叛变，他决定叛变。率领洋华混合兵团十七万人南下，宣称讨伐杨guo忠。杨guo忠得到消息，大为兴奋，因为事情终于证明他料事如神，可以顺理成章地把安禄山缉拿归案。不过安禄山的洋华混合兵团却一路势如破竹，深入六百公里，渡过黄河，攻陷洛阳。明年（七五六）再向西进击，攻陷潼关。李隆基从长安仓促逃出，
